【事業子会社5社の持ち株会社】KHC(1451)のIPO初値予想・結果分析

ぴよ吉
戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など事業子会社5社の経営管理を行うKHC(1451)の上場が決まりましたね! 公募価格や初値はどうなるんでしょうか?
IPO博士
正直、業種的にも業績的にも人気が出るのが難しそうなIPOじゃ。その辺りを考慮すると、初値も無難な結果に終わりそうなIPOじゃな。詳しく解説していくぞ!!

KHC(1451)のIPO初値予想

KHC(1451)のIPO初値予想

2019/03/19 (火)に上場するKHC(1451)
建設業で、東証2部上場予定。業種内容も「事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入および販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理をおこなう持ち株会社」と子会社の業種的にもIPOとしては、魅力に欠ける内容です。

時価総額的には規模は小さめ。とは言え人気のマザーズではなく東証二部という部分がやはりネック。
一方で業績は安定しており、想定価格のPERが6倍程度でPBRが0.7倍程度と割安感はかなりあります。この辺りがプラス要素です。

IPO予想として、業績安定型の不人気業種のIPOですので初値は無難な結果になりそうです。気になる点はやはり業種が魅力に欠けること、東証2部であること。
市場環境次第によりますが、公募価格より1.0~1.1倍に落ち着きそうなIPOです。

SBI証券でも申し込めますので、当選狙いはもちろんIPOチャレンジポイントもしっかり貰っておきましょう。

公募価格 初値予想
850 900
(+50)
企業の人気性 割安性
D B
当選確率 総合評価
C D

総合評価はS~Eの6段階評価

  • S : 大儲け間違いなし
  • A : 80%以上の利益も望める
  • B : 50%以上の利益も望める
  • C : 30%以上の利益も望めるが、公募割れの可能性も
  • D : 公募価格前後
  • E : 公募価格を下回る可能性大

 

KHC(1451)の事業内容

KHC(1451)は、「事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入および販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理をおこなう持ち株会社」です。

  • 株式会社勝美住宅
  • 住宅の横綱 大和建設株式会社
  • 株式会社明石住建
  • パル建設株式会社
  • 株式会社Labo

が事業子会社になっています。主に建築系子会社です。

引用元)公式サイト

KHC(1451)の新規公開情報

日程情報は下記の通りとなっています。

仮条件決定日 2019/02/27 (水)
BB期間 2019/03/01 (金) ~ 2019/03/07 (木)
上場予定日 2019/03/19 (火)

次に公募株式数や価格はこのようになっています。

当選株式数 1,764,000株
仮条件価格 850円?
公募価格 850円?
ぴよ吉
想定価格の850に対して、PERは約6倍、PBRは約0.7倍と指標的にはかなり割安になっています。また、売り上げは安定しています
IPO博士
初値予想はずばり、900じゃ。公募と比べて、少しだけプラスになる評価じゃ。余裕があれば、抽選に申し込むのが良いじゃろう

KHC(1451)の証券幹事

  • 野村證券(主幹事)
  • SBI証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • アイザワ証券
  • カブドットコム証券
ぴよ吉
主幹事は、野村証券です。余裕があれば、申し込みましょう。幹事のSBI証券も申し込んで、当選狙いはもちろんIPOチャレンジポイントもしっかり貰っておきましょう

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2019年3月上場IPOの予定・結果

銘柄名 評価 初値 公募比
Welby A
エードット B
NATTY SWANKY C
フレアス C
日本ホスピスホールディングス D
gooddaysホールディングス A
ギークス C 2,900 +50%
ミンカブ・ジ・インフォノイド B 1,400 +33%
コプロ・ホールディングス C 2,395 +15%
KHC D 832 -2.2%
共栄セキュリティーサービス C 2,866 +36%
カオナビ S 3,970 +100%
エヌ・シー・エヌ B 1,214 +51%
サーバーワークス S 18,000 +370%
ウイングアーク1st 上場中止 上場中止 上場中止
サンケイリアルエステート投資法人 E 97,000 -3%
ダイコー通産 D 1,732 +12%
日本国土開発 D 624 +22%

2019年2月のIPOの初値はどうなった!? 2月上場IPOの結果・振り返り

KHC(1451)の結果

ぴよ吉
KHC(1451)の初値結果が出ました!!
初値 公募比
832 -2.2%
ぴよ吉
初値は832で、公募比-2.2%と事前評判とは裏腹に低調な初値になったぞ。2019年のIPOで初の公募比マイナスになってしまったぞ。他のIPOに影響がなければよいが。。。

KHC(1451)のセカンダリー投資はどうなる?

投機的な動きが起こる可能性は少なめ
業種的にもマネーゲームが起きそうな雰囲気はなさそうです。無難にスルーしましょう。

ただ株価は誰にも予想できませんので、注意して臨みましょう。
投資は自己責任です。余裕のある資産内で、無理のない運用を心がけましょう。

2018年のセカンダリー投資はどうなった!? 94銘柄の結果一覧まとめ

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